Erstgespräch

Baumann & Partners, 2025

Der Anlegerfragebogen wandert vom Papier ins Portal.

Die AFB-Erfassungsstrecke wird im Layout des neuen Kundenportals umgesetzt, mehrsprachig und barrierefrei, statt als separate Antragsstrecke danebenzustehen.

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Schritt 2 von 7: Datenabgleich der persönlichen Daten mit Anrede, akademischem Titel, Nachname, Vorname und Geburtsname.
Schritt 3 von 7 des Anlegerfragebogens: Schnell-Einstufung mit auswählbaren Kacheln für Anleihen, Anleihenfonds, Aktien, Aktienfonds, fondsgebundene Lebensversicherungen und Zertifikate.

Screens

So sieht's aus.

Eine Auswahl an Screens aus dem Produkt. Wisch durch.

Datenabgleich der persönlichen Daten mit Anrede, akademischem Titel, Nachname, Vorname und Geburtsname, darüber die Schrittnavigation.
Datenabgleich vor dem eigentlichen Fragebogen
Abschnitt Referenzbankverbindung mit Kontoinhaber, Bank, IBAN und BIC, darunter ein Hinweis, wie sich die Echtheit der Seite prüfen lässt.
Referenzbankverbindung samt Echtheitshinweis
Schnell-Einstufung der Kenntnisse und Erfahrungen: Kacheln je Anlageklasse, von denen eine ausgewählt ist.
Schnell-Einstufung: nur Gewähltes wird vertieft
Aufgeklappter Fragenblock zu Aktienfonds mit Auswahlflächen für die Dauer der Erfahrung und die Häufigkeit der Geschäfte.
Vertiefung je Anlageklasse

Problem

Die Ausgangslage.

Der Anlegerfragebogen ist regulatorisch verpflichtend, lief aber außerhalb des Portals und hätte als separate Antragsstrecke einen Bruch in der Kundenerfahrung bedeutet.

Lösung

Wie wir es gelöst haben.

Piparo baut die Erfassungsstrecke direkt in das Layout des neuen Kundenportals, mehrsprachig und barrierefrei, und richtete die remote Testumgebung ein, damit der Kunde den Flow selbst prüfen kann.

Ergebnis

Was dabei rausgekommen ist.

Zwei von drei Fragebogen-Varianten sind fertig, der Rollout ist im gemeinsamen Fahrplan hinter Endkundenzugang und Barrierefreiheits-Release eingeplant. Die Zusammenarbeit läuft im zweiwöchentlichen Jour Fixe.

Wirkung in Zahlen

Was am Ende messbar war.

01 In Umsetzung Fragebogen im Portal
02 August 2025 Beauftragt
03 Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit Im Auftrag enthalten

Information

Wie's gebaut wurde.

Plattformen
  • Web (responsive)
Tech Stack
  • React
  • Remix
  • Keycloak
  • OpenProject
  • RHEL-Testumgebung
Architektur
Die AFB-Erfassungsstrecke setzt auf dem bestehenden Kundenportal-Frontend auf (siehe Projekt BPonline). Datenhaltung und Depotsysteme (IBO, FINOVA) liegen kundenseitig beziehungsweise beim Infrastruktur-Partner BOZZ, piparo verantwortet das Frontend. Die remote Testumgebung läuft auf einem kundenseitigen Linux-Server (RHEL, unter anderem mit Tailscale und Cockpit), eingerichtet in gemeinsamer Sitzung mit IT und Infrastruktur-Partner.
Dauer
Seit August 2025, laufend

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